5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Другие материалы Организация предпринемательской деятельности Методы портфельного анализа СЗХ: При помощи матрицы СЗХ фирмы группируются в 4 зоны: Итак, матрица БКГ дает наглядное представление о портфеле СЗХ фирмы, позволяет сформулировать основные направления ее стратегий, направление развития каждой СЗХ, представить потоки инвестиций в фирме, их приоритеты. Однако надо отметить и определенные ограничения ее применения: Низка размерность матрицы 2х2 , желательно ее увеличить. Соответственно все СЗХ разбиты лишь на четыре типа и показывают сегодняшнее состояние, а не потенциальные возможности развития.

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы: подробный обзор

Портфельный анализ способствует повышению эффективности финансовых рынков. Диверсификация приводит к снижению общего риска портфеля вследствие существенного уменьшения собственного риска и усреднения рыночного риска , так как стандартное отклонение мера риска всего портфеля при этом оказывается меньше стандартных отклонений каждого вида ценных бумаг, входящих в портфель. Для финансового менеджера формирование, анализ и управление портфелем — свидетельство расширения сферы влияния и упрочения позиций фирмы на рынке ценных бумаг, проявление профессионализма в решении проблемы оптимального использования средств инвестора путем вложения капитала в ценные бумаги с наилучшими инвестиционными качествами и обеспечения дополнительного источника высокого дохода с наименьшим риском.

Матрица БКГ — один из простейших, но проверенных инструментов для в BCG Review свою работу под названием «Продуктовый портфель», в которой роста рынка данной продукции и занимаемой выбранной для анализа А. Д. Литтла — ADL/LC, модели бизнеса «Товар/рынок», модели « Функции.

Самый беглый взгляд на полученную модель говорит о том, что организация Ренди придает незаслуженно большое значение такой бизнес-области, как"чай частных марок США". Поэтому норма прибыли в этой области не будет высокой. Модель бизнеса организации Ренди на рынке чая Если в отношении будущего такой бизнес-области, как"чай частных марок США", можно еще подумать на предмет того, продолжать делать сюда инвестиции для сохранения своей доли на рынке или нет, то в отношении"сортового чая из Европы","сортового чая из Канады" и"сортового чая из США" все оказывается предельно ясно.

От такого рода бизнеса надо освобождаться и как можно скорее. инвестиции в поддержание этого бизнеса, которые делает организация Ренди, не приводят ни к увеличению доли на рынке, ни к увеличению прибыли. К тому же, сам рынок этих видов чая показывает явную тенденцию к замиранию. Очевидно, что организация Ренди явно не замечает тех перспектив, которые связаны с развитием рынка"фруктового чая США" и"травяного чая США".

Эти области бизнеса — явные"звезды". инвестиции в развитие доли на этом рынке в ближайшем будущем могут обернуться значительным доходом. Сильные и слабые стороны модели Основная аналитическая ценность модели состоит в том, что с ее помощью можно определить не только стратегические позиции каждого вида бизнеса организации, но и дать рекомендации по стратегическому балансу потока денежной наличности.

Значение Бостонской консалтинговой группы в стратегическом планировании

Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход.

Применение портфельного анализа в процессе оценки деятельности которого предприятие выявляет перспективные бизнес-области. для принятия управленческих решений, касающихся рыночного портфеля предприятий. Аннотация: Автором с помощью моделей матрицы БКГ ( Бостонской.

Впервые она была представлена в конце х годов основателем БКГ Брюсом Хендерсоном как инструмент для анализа положения продуктов компании на рынке. Из всего многообразия характеризующих его факторов для построения матрицы выбрано только два основных: Авторы исходили из предположения, что по этим признакам можно классифицировать всю продукцию предприятия и выработать на базе такого анализа предложения по стратегиям бизнеса.

Матрица Бостонской консультативной группы Графически рис. Практически эта граница может быть установлена на любом приемлемом для анализа уровне и определяется самим предприятием. В первоначальном варианте такая граница проводилась на уровне удвоенного прироста валового внутреннего продукта страны с увеличением его на коэффициент инфляции. Относительной долей рынка считается отношение доли рынка продукции вида деятельности данного предприятия к доле рынка, занимаемой ведущим конкурентом.

Число конкурентов при такой методологии построения матрицы не учитывается. Коэффициент выше 1 говорит о лидирующей позиции продукта предприятия в отрасли. С этой точки зрения левая сторона матрицы выделяет лидирующие в отрасли виды продукции предприятия, правая — отстающие. Как представляется автору, в качестве такой границы можно использовать и среднеотраслевые показатели, что во многих случаях логичнее, проще и понятнее. В зависимости от места, занимаемого в матрице продукты или продукт имеют различные названия.

Пример портфельного анализа по модели БКГ

Заказать Анализ хозяйственного и продуктового портфелей Оценка степени привлекательности различных идентифицированных СХЕ организации обычно осуществляется по двум направлениям: Прежде всего, ответим на вопрос: Предположим, что две компании, одна из которых производит продукт А, а другая - продукт Б, конкурируют на одном рынке рис.

Принимаем, что по своим характеристикам продукты А и Б фактически идентичны и поэтому реализуются по одной и той же цене. Однако большее значение показателя рыночной доли продукта Б говорит о том, что его больше продают, а следовательно и больше производят. Из-за большего масштаба производства себестоимость продукта Б ниже, чем продукта А.

Матрица, разработанная Бостонской консалтинговой группой (США) быстро Об их анализе мы поговорим позже, а пока следует нанести на поле Порой ликвидация данного направления бизнеса единственный Вот таким должен быть сбалансированный портфель по матрице БКГ!.

Матрица БКГ и приемы ее совершенствования 5. Хендерсона, представляет собой один из наиболее известных инструментов стратегического анализа номенклатуры продукции фирмы, так называемый портфолио-анализ. Цель такого анализа - выявить, на каком этапе жизненного цикла находится каждый товар фирмы; разделить все товары на однородные группы, относящиеся к соответствующему этапу, и разработать политику фирмы по каждой группе. Классическая матрица БКГ В классической матрице позиция каждого товара определяется по двум параметрам: Граница раздела по первому параметру проводится по значению 1,0.

Стрелками показана последовательность шагов, ведущих к успеху. Знание этой последовательности полезно само по себе, поскольку, во-первых, не даст почивать на лаврах"звездам" и"коровам", напоминая, что со временем они неизбежно превратятся в"собак", а во-вторых, позволит упорядочить последовательность стратегических мер по выравниванию ситуации. После приведения в порядок матрицы к осям координат она приобретает следующий вид рис. Скорректированная матрица БКГ Интерпретация матрицы на основе фазовой плоскости делает неизбежной следующую корректировку.

Ранее указывалось, что точкой, отделяющей низкую долю рынка от высокой, служило значение 1,0. Это - вполне разумное на первый взгляд значение, отражающее тот факт, что психологически предприниматель сравнивает свою долю рынка с долей рынка ведущего конкурента - больше она или меньше.

Ваш -адрес н.

Доступность, оригинальность названий секторов диаграммы сделали ее очень популярной среди маркетологов и менеджеров. Матрица Бостонской Консалтинговой Группы: При попадании направления бизнеса в данный квадрант матрицы БКГ предприятие должно решить, есть ли сейчас достаточные ресурсы для развития товара на данном рынке в таком случае: Если компания не обладает достаточными ресурсами для развития товара в данных рынках — товары не развиваются.

Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ, матрица роста) Анализ бизнес-портфеля (portfolio analysis) – метод, с помощью и известные методы планирования портфеля – модель Портера, метод .. после использования последних возможностей СХП необходимо перейти к их ликвидации.

Указанные модели позволяют оценивать результаты стратегического управления и являются своего рода инструментами стратегического анализа. Пик популярности таких моделей пришелся на середину х гг. Однако они сохранили свою ценность для понимания отдельных аспектов стратегического управления организацией. Методы изучения профиля Профилем называется сумма характеристик, благодаря которым компания или ее часть известна важной целевой группе потребителей. Корпоративный профиль — это образ компании или ее продукции в глазах целевой группы.

С определением данного образа связаны методы изучения профиля их еще называют методами перечня критериев.

Портфельный анализ

инвестиции в развитие отрасли 3. Инвестирование в усиление позиции 5. Немедленное удаление с рынка. Ликвидация бизнеса Стратегии, рекомендуемые для отдельных квадрантов решетки, могут быть сформулированы следующим образом:

нове анализа различных направлений деятельности по потенциалу прибыльности. В мировой практике для оценки бизнес-портфеля предприятия методы: Модель Бостонской консалтинговой группы (БКГ), Модель Использование показателя «темп роста» обусловлено следующими причинами: 1.

Задать вопрос юристу онлайн Стратегический анализ развития компании Стратегический анализ - это средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа среды, в альтернативные стратегические планы развития компании. К инструментам стратегического анализа относятся: Формальные методы и модели в определенной степени утратили свою популярность в е годы.

Однако это не означало отказ от них, а выразилось в том, что сегодня методы стратегического анализа применяют с большей осторожностью, с учетом конкретных обстоятельств. Стратегический анализ может быть разделен на два основных этапа: Когда стратегические альтернативы определены, фирма приступает к завершающему этапу разработки стратегии - выбору определенного варианта стратегии и подготовке стратегического плана.

Схема анализа разрыва рис. Конкретное применение анализа разрыва означает: Другой способ анализа разрыва — определение разницы между наиболее высокими ожиданиями и самыми скромными прогнозами. Следующие методы стратегического анализа обычно применяются для определения стратегических альтернатив, возможных вариантов стратегического плана.

Анализ динамики издержек и кривая опыта.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Инструментами его служат количественные методы, формальные модели и изучение специфики данной организации. Обычно стратегический анализ проходит два этапа - сравнительный, когда анализируется разрыв между намеченными организацией ориентирами и реальными возможностями, и выявляющий стратегические альтернативы, когда анализируются возможные варианты развития данной организации. Далее следует завершающий этап разработки стратегии, выбор наиболее подходящего варианта и подготовка стратегического плана.

Первый способ анализа Анализировать разрыв довольно просто, и это является эффективным методом в менеджменте, когда осуществляется первый этап стратегического анализа. Целью его служит определение разрыва между желаниями организации и её возможностями, и если такой разрыв существует, необходимы поиски наиболее действенного заполнения его. Стратегический анализ требует определённого алгоритма при исследовании подобного разрыва.

Методы анализа «GAP» разработаны в Стэнфордском каждого подразделения с перспективами бизнес-портфеля в целом; для того, чтобы сформулировать проблемы, связанные с использованием данной продукции или услуг. В отличие от матрицы 2 2 Бостонской консультативной группы (см. рис.

Методика оценки портфеля по модели Рубрика тематическая категория Ограничения анализа портфеля с помощью модели БКГ При использовании модели БКГ для анализа крайне важно учитывать ряд ограничений и проблем модели. Модель упрощает сложные ситуации, сводя огромное количество вариантов к четырем. Темпы роста бывают переоценены, а потенциал стабильного рынка недооценен. Модель не учитывает возможную взаимосвязь товаров внутри портфеля.

Исходя из вышесказанного данную модель можно использовать в качестве диагностического инструмента; она не может выступать в качестве единственной базы принятия стратегических решений о развитии бизнес-портфеля. Главное отличие этой модели от модели БКГ — ее синтетический характер.

Матрица БКГ: Часть 1 - Основные элементы матрицы